Восемнадцатый век. Рэйн — наполовину человек, наполовину вампир. Ее похищает бродячее фрик-шоу в Румынии. Но ей удается сбежать от них. По дороге она встречает гадалку, которая рассказывает ей, что ее мать изнасиловал король вампиров Каган. Рэйн решает уничтожить своего отца. В походе за отмщением она встречает Владимира и Себастьяна — лидеров крепости охотников за вампирами Бримстон, и она присоединяется к ним. Она ищет могущественный талисман, чтобы противостоять Кагану. А пока Владимир и Себастьян тренируют Рэйн, чтобы он была готова к сражению с Каганом. И человеческая сторона Рэйн влюбляется в Себастьяна.