Жанр - военный. Действия фильма разворачивается зимой недалеко от линии фронта, немецкие войска постепенно отступают . Советские партизаны работают в тылу немецких войск и получают задание захватить шифровальную машину с живым офицером- шифровальщиком. Они устраивают засаду на глухой лесной дороге. Во время короткого и ожесточённого боя все погибают кроме партизана Алексея Бурьяна (роль Андрея Мерзликина) и немецкого офицера Герберта (роль Сергея Калонтая). Алексей получает приказ дойти до "красного" камня вместе с пленным и передать советским разведчикам шифровальный аппарат. Им предстоит нелёгкая миссия, так как дорога предстоит длинная. Однако, им не удаётся уйти далеко, как их начинают преследовать группа немецких солдат, в составе которых кинолог ефрейтор Ханна (роль Олеси Власовой) с собакой, фельдфебель Райнер (роль Маркуса Бёкера) и солдата Фридриха.